資産運用

資産運用とは持っている資産（現金や不動産、株、債券など）を管理・運用して、リターン・資産を増やすことです。

• 子供の将来のために教育費等を貯めておきたい・・・
• 堅実に一定金額を貯蓄していきたい、でも銀行に預けていても・・・
• 年金はあてにならないから、老後の備えをしっかりしたい・・・

老後資金や住宅購入、子供の教育費などといったライフイベントに備えて資産形成する金額は数百万、数千万円単位です。低金利の貯金だけでは目標金額を達成するのは難しい時代。資産運用であれば、数%の利回りで長期的に資産を増やしていくことができるため、貯金だけでは達成できない金額も将来的には達成できる可能性が高くなるといったメリットがあります。当社では、お客様のライフプランから、年齢や性別、収入、資産、家族構成、環境など、様々な角度から分析し、豊かな将来設計の為の事をご提案させて頂きます。

資産運用のメリット

• 将来に必要な資産形成ができる
• 現在の家計の見直しができる

資産運用のデメリット

• 元本割れの可能性
  （必ずプラスという資産運用はありません）

資産運用の流れ

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。日時や場所をご相談の上決めていきます。

2

カウンセリング

色々な角度からヒアリングをさせて頂きます。

3

シミュレーション

現状から資産運用をした将来の見通しをシュミレーションしていきます。

4

ご提案

より豊かで快適な生活の為にお客様がご納得して頂けましたらご契約となります。
ご提案例：iDeCo／NISA など

不適切、過度な営業行為、個人情報の開示などは一切致しません。