資産運用

お金には使うお金、貯めるお金、守るお金があります。守るお金として、投資や運用を検討し、より快適な生活へのご提案をさせて頂きます。

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ライフコンサルティング

法人から企業内社員、個人向けのライフプランニングです。収支、資産、債務、保険など、現状を分析し、より良い未来の為のプランニングをします。

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住宅購入・住宅ローン

住宅購入に向け大事な生涯の資金計画。失敗しない支払い計画やローンの見直しなど、生活のゆとりを築いていきます。

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老後資金設計

老後2000 万問題で不安を抱えている方々へ、快適な老後生活の為に必要な資金を算出して、公的年金では足りない部分を一緒に考えましょう。

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保険見直し

資産運用をしていこうと思いながらも、実は掛け捨て商品を選んでいたりしませんか？月々のコストを抑えたい、万が一に備えてもっと良い条件の保険はないの？中立な立場でお客様にあった保険をご提案致します。

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相続・贈与対策

「争族」にならない為の円満な相続・贈与相談。相続・贈与に詳しいファイナンシャルプランナーがご提案致します。

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